军工行业：藏宝图指航向军工期正在酝酿

　　事件。

　　《中国的军事战略》发布,阐明了海陆空三军和二炮部队的发展战略。《》将军事斗争准备基点放在打赢信息化局部战争上,突出海上军事斗争和军事斗争准备。

　　评论。

　　陆军:“机动作战、立体攻防”。方向是小型化、多能化、模块化,通过“师改旅”、“合成营”等途径已经基本初现。目前,我陆航直升机群在演习中已做到上百架集结出动的程度。(中直股份)n 空军:“空天一体、攻防兼备”。这要求空军不但要大力发展航空兵、防空导弹部队,还要将目光拓展到大气层外空间。就是说空军不但要有预警机、电子侦察机,未来还要以侦察卫星为核心,构建战略预警体系。进攻的前提是侦察。(中国卫星、奥普光电、四创电子)n 海军:“近海防御,远海护卫”。为适应“远海护卫”战略,我国海军至少需要3、4 艘大型航空母舰,5、6艘能搭载大量直升机的两栖舰和数量更多的两栖船坞登陆舰。(中国重工、中船防务)

　　二炮:提高中远程精确打击能力。从核大国对抗的来看,提高远程、洲际核导弹的精度,可以用于打击敌方的洲际导弹发射井、核潜艇等坚固防护目标。提高中程导弹的打击精度,可用更少的导弹去解决问题,利于长期持续的军事斗争准备。(航天长峰、航天科技)

　　推进海上军事斗争准备。空军可能要承担起更大的,因为没有制空权,就没有制海权。如最近美军派出P-8A 反潜巡逻机逼近我南海岛礁挑衅,我方由空军派出最新轰6K 轰炸机飞越宫古海峡,进入西太平洋,实施战略威慑。与海军远海投送能力一样,中国空军的现代化战略进攻能力也处于起步阶段,上述轰6K 轰炸机数量偏少、缺乏大型隐身轰炸机。(中航飞机、成发科技)

　　投资。

　　我们维持行业“增持”评级。未来一段时间将进入军工板块的甜蜜期,作为主板公司中最具想象空间的板块,军工板块的期正在酝酿。我们再次强推核心组合:n 中国卫星:北斗卫星将巨大战略红利。卫星就是数据,卫星就是武器。公司是“全面占领太空”承担者,天地一张网数据运营平台,航天五院资产整合平台;n龙生股份:“中国苹果”。光启超材料是国家标准制定者,是源头创新标杆,中国梦代表。隐身衣外骨骼等产品属于性技术创新,有望做大市值后不断拓展海外并购;n 中航飞机:“中国波音”。新型战略轰炸机、大飞机平台,商飞、战斗机资产待整合,市值空间看翻倍;n 成发科技:航空发动机领域的“富士康”和“小米”,市值洼地。

　　中国重工:航母第一股,南北船2 年内合并可能性增加;n 中船防务:南北船2 年内合并可能性增加,市值较小弹性较大。

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