27家区域性银行刊行二级本钱债券 规模合计6775亿

据息显示，截至目前，我国共有145家城商行，468家农商行，但实现上市的仅有银行、南京银行、宁波银行、重庆农商行、重庆银行、徽商银行、银行等7家银行。

12月29日将在结合买卖所挂牌上市的盛京银行也曾在本年5月底刊行了总规模22亿元的二级本钱债券。其时，盛京银行曾经在A股列队近4年之久。

据领会，除了上述的27家区域性银行外，近期，银行、成都银行、青岛农商行等多家区域性银行也正在积极地鞭策其二级本钱债券的刊行。

除了上述杭州银行、江苏银行、无锡农商行外，其他A股列队的银行也在积极规画通过二级本钱债弥补本钱。

2013年7月25日，天津滨海农商行在银行间市场刊行了含有减记条目的二级本钱债券，这是自2013年1月1日《贸易银行本钱办理法子（试行）》以来，银监会核准的首笔减记型二级本钱东西。

仅12月份，银行间市场就先后有银行、南京银行、广州南粤银行、郑州银行、湖北银行、辽阳银行、成都农商行、营口银行等共8家区域性银行刊行了共计201亿元的二级本钱债券。

据统计显示，自2013年下半年以来，贸易银行在银行间市场刊行的二级本钱债券共44笔，刊行总额合计为3583.5亿元。

此中，成都农商行、南京银行刊行规模较大，别离为60亿元、50亿元，而2013岁暮两家银行的从属本钱净额别离约为22亿元和62亿元。

据公开数据显示，截至2014年6月30日，银行本钱净额为1072.93亿元，此中一级本钱净额为876.36亿元，而二级本钱净额约为196.54亿元。

此后，减记型二级本钱东西的试点进一步扩围。

据领会，在该股东大会上，银行还有与二级本钱债券打算刊行规模相当的非公开辟行优先股方案相关议案同时提交审议。

2013岁暮，江苏银行总资产约为7632亿元。近期，据江苏银行方面称，截至目前，江苏银行资产规模已超万亿。

“目前，确实呈现了城商行农商行集中刊行的环境，但这也并不奇异，终究上百家城商行、数百家农商行，这些银行在目前的经济和市场前提下，原有靠增资扩股、上市融资的难度和成本都在添加，本钱弥补亟需另辟门路。”一位银行业的资深阐发师暗示。

12月份最为集中

据领会，12月30日，银行将召开2014年第一次姑且股东大会，并添加了刊行及格二级本钱东西的议案。按照议案，银行估计将刊行二级本钱债券的规模不跨越180亿元。

2014年1月24日，银行成功刊行了15亿元的二级本钱债券，成为第一家试水减记型二级本钱东西的城商行。

按照审核流程，二级本钱刊行方案股东大会通事后，成都银行还需顺次颠末银监会、央行的批答应可。截至2013岁暮，成都银行的本钱充沛率13.11%，焦点一级本钱充沛率10.49%。

息显示，11月11日，宁波银行的减记型及格二级本钱债券的打算已通过了股东大会审议，打算刊行规模不跨越70亿元。

据统计显示，自2013年下半年以来，贸易银行在银行间市场刊行的二级本钱债券共44笔，刊行总额合计为3583.5亿元。此中，刊行二级本钱债券的区域性银行共有27家，刊行规模合计为677.5亿元。

“本次拟刊行的优先股总数不跨越1.5亿股，募集资金总额不跨越人民币150亿元，具体数额提请股东大会授权董事会按照监管要求等环境在上述额度范畴内确定。”银行方面曾在通知布告中称。

至此，仅12月份，曾经先后有9家贸易银行刊行了二级本钱债，除了恒丰银行外，其余的均为城商行、农商行等区域性银行。

目前，虽然城商行、农商行等区域性银行的刊行规模总规模仅有不到700亿元，但刊行占到全数主体数量的6成以上。

在该阐发师看来，在目前银行业二级本钱相对缺乏的环境下，对于贸易银行特别城商行、农商行来说，通过二级本钱债弥补本钱，无论从成本仍是效率来说都是一个很好的选择，“跟着刊行的常规化，二级本钱债券将逐步纳入绝大大都贸易银行的中持久本钱办理方案之中”。

本年以来，在A股列队的十家区域性银行中，杭州银行、江苏银行、无锡农商行曾经先后通过刊行二级本钱债券弥补本钱，此中江苏银行的刊行规模最大，高达120亿元。

据统计显示，自2013年下半年以来，贸易银行在银行间市场刊行的二级本钱债券共44笔，刊行总额合计为3583.5亿元。

“目前银行IPO，A股根基停滞，H股还得期待合适的机会，也需要必然的预备，如许的环境下，通过二级本钱债弥补本钱，无论从成本仍是效率来说都是一个很好的选择。”一位银行业的资深阐发师暗示称。

这也成为我国新型二级本钱东西的一个起点。

“过去，我国的贸易银行本钱弥补次要都靠一些焦点一级本钱东西进行弥补，其他一级本钱东西、二级本钱东西的使用相对缺乏，可转债、减记型二级本钱东西的呈现恰是基于过去本钱东西缺乏的立异。”一家城商行的高管阐发称。

截至2013岁暮，青岛农商行的总资产约为1256.20亿元，本钱充沛率13.01%，焦点一级本钱充沛率11.89%。

除此之外，不到两个月前，青岛农商行也曾特地召开股东大会，对刊行二级本钱债的议案进行了专项审议。

据领会，12月16日，还在A股列队的成都银行召开了2014年第一次姑且股东大会，大会仅有两个审议事项，此中之一便是“审议关于刊行及格二级本钱债的议案”。

12月25日，成都农商行、营口银行别离在银行间市场成功刊行了60亿元、6亿元的二级本钱债券，用于弥补银行二级本钱。

按照银行测算，仅优先股刊行后，不考虑刊行费用，假设刊行前后加权风险资产不变，银行的本钱充沛率将由2014年上半年的10.39%增至11.83%，一级本钱充沛率将由8.48%增至9.93%。

不外，2013年内，仅有天津滨海农商行一笔15亿元的二级本钱债券刊行落地。二级本钱债券的刊行加快合计始于2014年。

小银行列队后续刊行

刊行主体包罗了国开行、五大国有银行、10家股份制银行、17家城商行、10家农商行。此中，安然银行先后刊行两笔，共计150亿元。

在目前曾经H股上市的区域性银行中，重庆农商行曾于本年6月刊行了50亿元规模的二级本钱债券，刊行利率6.38%。

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